Fantazija

Moskva, 1930. godine. Djela istaknutog pisca iznenada su cenzurirana od strane sovjetske države i otkazana je premijera njegove kazališne drame o Ponciju Pilatu. Izbačen je iz Sovjetskog saveza pisaca i brzo se pretvara u izopćenika bez sredstava za preživljavanje. Inspiriran svojom ljubavnicom Margaritom, počinje raditi na novom romanu u kojem su svi likovi iz njegova života satirično reinterpretirani. Središnji lik romana je Woland - mistična mračna sila koja posjećuje Moskvu kako bi se osvetila svima koji su uzrokovali piščevu propast. Kako Majstor tone sve dublje i dublje u svoj roman, dodajući sebe i Margaritu kao likove, postupno prestaje primjećivati kako granica između stvarnosti i njegove mašte blijedi.